一线 | 同程艺龙将于11月26日挂牌 至多融资2.3亿美元

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发布时间:2018-11-13 19:55

[摘要]最新招股材料显示,2018年上半年(截至6月30日),同程及艺龙总营收为 28.3 亿元人民币,毛利 20.44 亿元人民币,集团毛利率达71.7%。上半年,同程及艺龙总计实现盈利 8.45 亿元人民币,超过同程及艺龙2017年全年6.86 亿元人民币的盈利水平。

腾讯《一线》作者 韩依民

11月13日下午,同程艺龙在香港召开新闻发布会,公开相关招股信息。销售文件显示,同程艺龙此次全球发售共143,839,600股(视乎超额配股权行使与否而定),指示性发售价范围介乎每股9.75港元至12.65港元,至多融资2.3亿美元左右。

同程艺龙香港公开发售将于2018年11月14日(星期三)上午9时整开始,预计于2018年11月19日(星期一)中午12时整结束,并将于2018年11月26日(星期一)上午9时整在联交所挂牌。

此前有港媒披露,同程艺龙的融资计划在8-10亿美元,而此次公开的融资规模在2.3亿美元左右。分析人士称,这应该是考虑到全球资本市场持续走弱的行情,同程艺龙主动缩减融资规模惜售,其盈利能力和现金流为这一融资决策提供了支撑。

最新招股材料显示,2018年上半年(截至6月30日),同程及艺龙总营收为 28.3 亿元人民币,毛利 20.44 亿元人民币,集团毛利率达71.7%。上半年,同程及艺龙总计实现盈利 8.45 亿元人民币,超过同程及艺龙2017年全年6.86 亿元人民币的盈利水平。现金流方面,截止2018年9月30日,同程艺龙账面现金及短期投资合计超过44亿元人民币。

从最新披露的数据可以看出,同程艺龙盈利能力强且现金流充足,通过IPO获取资金并不迫切,完成证券化成为一家上市公司才是其首要目标。成为港股上市公司可在一定程度上为未来的国际化发展奠定基础,同时,对于品牌形象的提升和公司治理水平的提高都有着积极意义。

聆讯后更新资料集显示,2018年上半年(截至6月30日),同程及艺龙总营收为 28.3 亿元人民币,毛利 20.44 亿元人民币,集团毛利率达71.7%。上半年,同程及艺龙总计实现盈利 8.45 亿元,超过同程及艺龙2017年全年6.86 亿元的盈利水平。

2015年至2017年,同程和艺龙均保持了较高的增长速度。招股书显示同程和艺龙过去三年复合年增长率分别为116.0%和56.7%。2015至2017年,艺龙收入由10.26亿元增长至25.19 亿元,CAGR为56.7%;同程收入由5.81亿元增长至27.08亿元,CAGR为116.0%。

同程艺龙的收入主要来自交通票务及住宿预订两大核心业务。2015-2017 年同程艺龙两项核心业务同比增速行业第一。2018 年上半年同程艺龙交通票务合并交易额为 472.3 亿元,合并住宿预订交易额为 107.3 亿元。

在流量方面,通过深耕微信生态及小程序平台,同程艺龙收获了优质流量,招股材料显示,同程及艺龙截止2018年6月30日的平均月活跃用户为1.6亿,三季度末更进一步增长到了2.06亿。

在用户粘性方面,招股材料显示, 2015年、2016年及2017年以及2018年上半年,复购订单交易额分别占同程及艺龙交易总额的39.1%、50.3%、64.7%及75.3%。同程艺龙85.3%的用户来自市场空间巨大的非一线城市,其中,69.4%是年龄在19至35岁之间的新生代消费群体。

公开资料显示,以“让旅行更简单、更快乐”为使命的同程艺龙将致力于以创新科技提升出行服务效率,成为一家科技驱动型在线旅行公司,将依靠创新科技和服务创新,逐步摆脱以往OTA发展初级阶段的模式,逐步完成从OTA向ITA(Intelligent travel assistant)的转变。

目前,“同程艺龙酒店机票火车”小程序的语音购票功能已进入测试阶段。此外,同程艺龙还在酒店频道上线了VR订房功能,同程艺龙的下一步计划是在用户整个旅程中引入虚拟个人助理功能,提供个性化旅行解决方案。

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